Objetivo: Compreender a importância da parametrização de sistemas para escritórios de advocacia e sua relação com a eficiência e automação de processos. 

• Lista dos principais sistemas do mercado;
• O que é parametrização de sistemas de gestão?
• Benefícios da automação para a advocacia previdenciária;
• Introdução à estrutura dos sistemas de gestão (ERP Jurídico);
• Antes de parametrizar: Estudar e estruturar os dados existentes; Hierarquia dos dados;

Objetivo: Assegurar que todos os módulos do sistema estejam corretamente integrados para garantir uma gestão eficiente e sem retrabalhos. 

• Definindo os módulos necessários para o escritório 
• Parâmetros estruturais iniciais: 

1. Usuários; 
2. Criar usuário e senha; 
3. Alertas e notificações automáticas para equipe; 
4. Departamentos; 
5. Perfis de acesso (permissões em todos os módulos); 
6. Hierarquia entre valores; 
7. Advogados responsáveis; 
8. Auditoria dos parâmetros; 

• Manutenção e atualização contínua do sistema; 
• Erro comum: módulos mal integrados gerando duplicidade de trabalho; 

Objetivo: Ensinar a parametrizar corretamente o cadastro de clientes, garantindo que todos os dados essenciais sejam armazenados adequadamente. 

• Definição de campos obrigatórios no cadastro de contatos e clientes (CPF, CNH, dados de contato);
• Criação de categorias e grupos de clientes (pessoa física, jurídica);
• Erros comuns: subutilização de campos ou excesso de informações irrelevantes;
• Definir as listas de valores por campo;

Objetivo: Parametrizar corretamente o módulo de processos, centralizando todas as informações relevantes sobre casos previdenciários. 

• Definição de campos obrigatórios no cadastro de processos; 
• Listas de valores por campo (exemplo: objetos de causa em processos previdenciários: aposentadoria, revisão, concessão); 
• Acompanhamento processual: prazos, fases processuais e movimentações; 
• Integração de informações com o cadastro de clientes;
• Erro comum: Lista de objetos da causa: Trabalhar com uma lista finita x deixar o campo completamente aberto;

Objetivo: Criar tarefas personalizadas para o processo previdenciário com objetivo de reduzir o retrabalho e otimizar o fluxo de comunicação no escritório. 

• A importância da gestão de tarefas e compromissos no contexto previdenciário;
• Lista de valores: tarefas personalizadas de acordo com o tipo de ação previdenciária;
• Valores obrigatórios no cadastro de tarefas/compromissos;
• Vinculação de tarefas/compromissos: cliente x processo;
• Configuração de lembretes;
• Relatórios automáticos e personalizáveis: para não perder tempo identificando prioridades;
• Parametrização da agenda: agenda do sistema x agenda Google (ou Outlook);

Objetivo: Configurar e parametrizar modelos de documentos, para otimizar a geração de procurações, contratos e demais documentos rotineiros, fundamentais para a automação de atividades rotineiras no escritório previdenciário. 

• Criação de templates automatizados para documentos previdenciários (petições, contratos);
• Gestão de versões e padronização de documentos;
• Erros comuns: templates mal estruturados e não adaptados ao sistema;
• Parametrização: modelos de documentos: pessoa x pasta x processo;
• Erro comum: má organização das pastas:

1. Uma pasta por cliente?;
2. Uma pasta por processo?;
3. Um contrato por pasta? Um contrato por processo?;

OBS: Existe curso específico para este tema: Vide Curso “Parametrização de modelos de documentos no sistema de gestão” 

Objetivo: Configurar fluxos de trabalho garantem a automação de tarefas diárias e o acompanhamento de prazos processuais 

• Definição de fluxos de trabalho para processos previdenciários;
• Parametrização de workflow (fluxo de trabalho): etapas, duração, tempo entre etapas, responsável por etapas;
• Aplicação prática I: cobrança de documentos faltantes;
• Aplicação prática II: automatização de tarefas (movimentações processuais, prazos);
• Configuração de notificações e alertas automáticos;

Obs: Está previsto um curso específico para workflow no sistema de gestão.

Objetivo: Configurar o módulo financeiro para gerenciar honorários, pagamentos e garantir uma visão clara da saúde financeira do escritório. 

• Definição de campos obrigatórios no cadastro de movimentos financeiros;
• Cadastro de valores por campo: contas contábeis crédito, contas contábeis débito e amarração para o DRE;
• Cadastro de honorários: fixos, percentuais e por êxito;
• Definição de planos de pagamento e formas de cobrança;
• Integração entre módulos financeiros e de processos;
• Integração com sistemas de pagamento e conciliação bancária;
• Configuração de relatórios financeiros automatizados;
• Parâmetros de faturamento e fluxo de caixa;
• Erro comum: má gestão de pagamentos e conciliação mal configurada;

Objetivo: Promover a alimentação automática dos andamentos processuais: administrativos (INSS e CRPS) e judiciais no sistema de gestão visando otimizar o dia a dia na gestão dos prazos. 

• Configurar a captura a cada distribuição de ação;
• Como capturar os andamentos do INSS?
• Configuração de alertas e prazos processuais;
• Erros comuns:

1. Carregar vários processos em duplicidade, desrespeitando os padrões de cadastro do escritório;
2. Uso de robô de captura que desrespeita a LGPD e pode levar ao bloqueio do usuário no INSS Digital;

Objetivo: Ensinar como parametrizar relatórios e painéis de controle para acompanhar a performance do escritório e tomar decisões com base em dados. 

• Criação de relatórios financeiros e de produtividade;
• Configuração de painéis de controle personalizados (casos, prazos, êxito);
• Relatórios de acompanhamento de processos (andamento processual, prazos);
• Relatórios financeiros: acompanhamento de honorários, despesas e receitas;
• Painéis de controle personalizados para monitorar métricas importantes;
• Integração por exportação de relatórios em formatos como PDF e Excel.

Objetivo: apresentar os erros mais comuns cometidos durante a parametrização de sistemas de gestão. 

Fornecer boas práticas para o sistema ser configurado corretamente desde o início. Garantir que o sistema seja corretamente implementado e utilizado. 

• Erros comuns:
• Subutilização do sistema: quando o básico não é suficiente;
• Definição inadequada de campos obrigatórios;
• Falta de padronização nos cadastros;
• Configuração errada de fluxos de trabalho;
• Não integração entre módulos financeiros e de processos;
• Subutilização dos relatórios e dashboards.

Boas práticas para manter o sistema atualizado e eficiente.